Setiap investor seyogyanya membentuk aturan investasi agar kegiatan investasi tetap dalam koridor yang baik dan berjalan lancar. Ini adalah aturan Portofolio Carstensz.
Portofolio Carstensz adalah portofolio investasi yang didanai sebesar Rp132,7 juta dari dana pribadi pengelola Bolasalju, tidak ditambah, dan telah dimulai sejak Januari 2021. Portofolio ini sebelumnya bernama Portofolio Bolasalju. Sejak awal 2023 kami membuat dua model portofolio riil, yaitu Carstensz dan Alpen, maka portofolio ini berganti nama menjadi Portofolio Carstensz.
Portofolio Carstensz didesain sebagai edukasi model portofolio riil bagi investor serius yang ingin mengejar performa lebih besar dan siap dengan risiko fluktuasi yang lebih tajam.
Portofolio ini dipantau secara independen oleh pelanggan Fokus Bolasalju dan Klub Bolasalju yang aktif.
Kegiatan operasi investasi Portofolio Carstensz dibatasi dengan aturan yang kami tetapkan di bawah ini. Seluruh aturan ini dibuat dan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pelanggan, kepentingan kami, dan juga secara tidak langsung demi keberhasilan operasi investasi jangka panjang.
Aturan Portofolio Carstensz versi 3.0
- Modal awal Portofolio Carstensz didanai riil oleh pengelola Bolasalju sebesar Rp132,7 juta. Modal portofolio ini tidak kami tambah serupiah pun.
- Kami mengenakan zakat saham untuk Portofolio Carstensz sejak penutupan dana tahun 2022 dan berlaku seterusnya. Pengeluaran untuk zakat akan mengurangi dana portofolio sebesar -2,5% dari total dana kelolaan setiap tahunnya.
- Portofolio Carstensz menganut strategi investasi aktif/agresif yang bertujuan mengejar kinerja maksimal.
- Saham-saham dalam portofolio hanyalah saham yang pernah kami analisa dalam rubrik terproteksi atau rubrik Fokus Bolasalju.
- Strategi portofolio konsentrasi-terdiversifikasi. Konsentrasi artinya kami akan berinvestasi minimal 10% untuk setiap posisinya. Kami mungkin memelihara posisi di bawah itu dalam tahap awal. Posisi konsentrasi-terdiversifikasi artinya kami tetap memilihara diversifikasi minimal 5 saham.
- Kami mengikuti filosofi investasi Bolasalju dengan kriteria seperti:
6.1. Hanya memilih saham perusahaan yang dikelola manajemen berintegritas.
6.2. Hanya memilih saham perusahaan berdasarkan kriteria: investasi nilai klasik, perusahaan bagus, atau perusahaan siklus.
6.3. Hanya membeli saham yang harganya lebih murah dibanding nilai intrinsik perusahaan. - Kami akan memuat catatan transaksi, alasan, dan status Portofolio Carstensz untuk member melalui rubrik Fokus Bolasalju.
- Kami akan mengumumkan status bulanan dan kinerja Portofolio Carstensz untuk member melalui rubrik Fokus. Status bulanan berisi posisi isi saham, lembar saham, dan nilai pasar portofolio setiap akhir bulan. Ringkasan kinerja dan statistik kinerja juga kami umumkan untuk umum.
- Evaluasi investasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Transaksi saham dilakukan fleksibel, tidak harus mengikuti jadwal evaluasi.
- Kami akan menjaga turnover ratio maksimal 50% per tahun. Ini adalah komitmen investasi jangka panjang kami.
- Kami akan mengungkap rencana pra-transaksi satu hari kerja sebelum transaksi dilakukan. Hal ini agar pelanggan bisa mengetahui rencana dan langkah investasi kami lebih awal, bukan setelahnya. Artikel tersebut akan kami update dengan bukti transaksi dari broker jika telah selesai dilakukan.
- Prioritas transaksi pembelian/penjualan Portofolio Carstensz, dengan urutan berikut:
a. Prioritas harga atau valuasi terhadap potensi return.
b. Fokus konsentrasi-terdiversifikasi.
c. Fokus batas akan keamanan. - Jika ada saham yang mendapat peringatan dalam analisis Fokus Bolasalju, maka kami akan segera menjualnya.
- Untuk mencapai batas keamanan yang baik, kami hanya mencari return jangka panjang minimal 50% dengan asumsi operasi investasi selama 5 tahun atau lebih.
- Pengungkapan preferensi pribadi pengelola:
⁃ Kami tidak berinvestasi di saham perusahaan rokok. Kami mungkin beli 1 (satu) lot untuk memantau.
⁃ Pemilihan investasi mungkin terpengaruh oleh preferensi pribadi. Anda boleh setuju atau tidak setuju terhadap preferensi dan pilihan kami. - Aturan Portofolio Carstensz bisa berubah. Setiap ada perubahan aturan akan kami umumkan secara terbuka. Setiap kegiatan operasi investasi Portofolio Carstensz harus mengikuti aturan yang sudah berlaku.
Riwayat Versi
- Versi 1.0: 15 September 2023, versi awal (arsip)
- Versi 2.0: 27 Oktober 2023 (arsip), perubahan: 9. aturan transaksi fleksibel bukan tiga bulanan, 10. tambahan aturan turnover ratio 50% (updated), 11.c. Fokus batas akan keamanan, operasi investasi 5 tahun atau lebih, 15. perubahan aturan masuk, dan beberapa perubahan nomor urut, dan perubahan kata tanpa mengubah maksud.
- Versi 3.0: 5 Desember 2023 (arsip), perubahan: penegasan statemen dan huruf tebal. Penambahan klausul poin 11 tentang rencana pra transaksi. Kami juga menambah status bulanan portofolio untuk member (poin 8).
Aturan versi: Kami akan menambah versi mayor jika ada penambahan klausul, contoh, “1.0” menjadi “2.0”. Kami hanya menambah versi minor jika revisi hanya tentang perubahan per item, contoh: “1.0” menjadi “1.1”.
Batasan penggunaan aturan investasi kami adalah untuk penggunaan pribadi. Jika ada institusi/lembaga atau personalia di sebuah lembaga yang ingin membuat aturan investasi dan banyak terpengaruh dengan aturan kami, hal itu sudah di luar batasan penggunaan. Kami percaya institusi Anda perlu aturan main sendiri. We know how human behave, including ourself. Jika Anda perlu bantuan untuk merancang dokumen seperti ini berdasarkan kondisi Anda/lembaga, drop us an inquiry at info @ bolasalju.com. Kami akan senang jika bisa membantu Anda.
Disclaimer ringkas: Analisis, pendapat, dan opini, bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Semua transaksi beli/jual saham adalah tanggungjawab Anda sendiri. Anda boleh tidak setuju dengan pengungkapan kami. Baca disclaimer detail di bawah.
Disclaimer/penyangkalan: Disclaimer/penyangkalan: Laporan ini bukan saran investasi. Lakukan uji tuntas Anda sendiri. Tim Riset Bolasalju (Bolasalju) tidak membuat jaminan, atau pernyataan tersurat maupun tersirat, mengenai keakuratan, keandalan, kelengkapan, atau kewajaran informasi yang terkandung dalam laporan ini. Asumsi, opini, dan estimasi apa pun yang diungkapkan dalam laporan ini merupakan penilaian kami pada tanggal tersebut dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Proyeksi apa pun yang terkandung dalam laporan ini didasarkan pada sejumlah asumsi mengenai kondisi data lampau dan pasar. Tidak ada jaminan bahwa hasil yang diproyeksikan akan tercapai. Layanan Riset Bolasalju tidak bertindak sebagai penasihat keuangan Anda atau dalam kapasitas fidusia apa pun. Bolasalju memiliki kebijakan ketat yang melarang penggunaan informasi orang dalam. Semua ungkapan pendapat bisa berubah tanpa pemberitahuan, dan Bolasalju tidak berkewajiban memperbarui atau melengkapi laporan ini atau informasi apa pun yang ada di sini. Anda harus menganggap bahwa tim kami bertransaksi dalam emiten yang dibahas dalam laporannya sebelum dan sesudah waktu yang ditetapkan untuk menerbitkan laporan.
© 2025 PT Bolasalju Dot Com, hak cipta dilindungi undang-undang.
Seluruh materi kecuali yang dinyatakan bukan, termasuk grafik, tabel, dan teks, adalah karya cipta yang dilindungi undang-undang. Publikasi dan konten Bolasalju tersedia untuk kepentingan pelanggan sendiri, non-komersil, dan penggunaan pribadi. Tidak ada bagian dari tulisan yang boleh direproduksi, dijual kembali, atau ditransmisikan dalam bentuk cetak, digital, presentasi, audio, video, atau bentuk baru lainnya, dan/atau digunakan untuk menciptakan atau memasarkan segala bentuk publikasi cetak dan elektronik lainnya, baik berupa jasa atau produk, online atau pun offline. Tidak etis mendistribusikan dokumen ini. Kami menghargai respek Anda. Terima kasih.
Dengan mengunduh dan memanfaatkan dokumen ini pelanggan dianggap telah menyetujui pernyataan-pernyataan di atas.
Pertanyaan, informasi, dan masukan mohon kirimkan via email info@bolasalju.com.