Berikut adalah kinerja Juni 2022.
Ringkasan dan Komentar untuk Kinerja Juni 2022
Ini adalah ringkasan kinerja semua portofolio investasi yang saya kelola. Masing-masing kinerja berikut, baik bulanan dan tahunan, selalu dibandingkan dengan IHSG sebagai benchmark.
Kinerja Portofolio Bolasalju yang memakai strategi aktif menunjukkan pembalikan performa yang lumayan pada semester pertama 2022. Hingga Juni 2022, portofolio menorehkan perolehan sebesar 9,45% vs IHSG sebesar 6,96%, dihitung dari awal tahun. Dibandingkan awal portofolio sejak Januari 2021, Portofolio Bolasalju menorehkan kinerja akumulasi 17,48% (CAGR 11,34% YoY) vs IHSG sebesar 15,60% (CAGR 10,14%). Semua kinerja telah memperhitungkan keuntungan/kerugian temporer, dividen, dan tanpa penambahan dana sepeser pun.
Perbaikan kinerja selama tiga bulan ini diperoleh dari strategi terkonsentrasi yang kami anut. Ada pula saham yang memberi dividen lebih dari 20% dibanding harga beli. Juga ada beberapa saham yang sudah memberi keuntungan, dan telah kami lepas untuk diinvestasikan kembali ke beberapa yang masih murah. Sebuah saham mengalami pembalikan arah yang positif selama tiga bulan terakhir dengan menorehkan kinerja lebih dari 30% dibanding 3 (tiga) bulan lalu. Saham dengan bobot mayoritas inilah yang membantu terangkatnya kinerja portofolio kami. Hingga Juni, jumlah saham dalam portofolio hanya tiga emiten. Inilah beberapa alasan kenapa Portofolio Bolasalju melaporkan kinerja anomali dibanding indeks dan pasar.
Kinerja Portofolio Berkala yang memakai strategi pasif menunjukkan arah yang positif dan mendekati IHSG. Kami tidak akan membahas secara khusus soal strategi portofolio pasif ini.
Baca sejarah dan catatan lainnya di halaman kinerja.
Detail Kinerja
Informasi kinerja masing-masing portofolio ada di bawah. Semua kinerja portofolio dihitung memakai model reksadana menimbang nilai bersih aset: a) investasi (kas dan nilai pasar saham); b) menyertakan realisasi keuntungan/kerugian; c) dan hasil dividen.
Bolasalju
Portofolio Bolasalju
Portofolio Bolasalju adalah sebagai edukasi berisi contoh dari langkah investasi jangka panjang menggunakan strategi aktif, khususnya berdasarkan paradigma investasi nilai (value investing). Member Klub Investor Bolasalju bisa melihat ke belakang bagaimana dan kapan portofolio ini dibentuk. Ekspektasi lain dari portofolio ini sebagai sebuah cara kami untuk menguji dan mengevaluasi strategi investasi yang kita lakukan.
Kami tidak memberi rekomendasi karena asumsi risiko dan ekspektasi tiap orang berbeda. Kita semua bisa salah dalam memilih saham dan melakukan operasi investasi.
Baca selengkapnya di halaman Ide Bolasalju.
Berkala
Kinerja Portofolio Berkala
Portofolio investasi berkala adalah sebuah upaya pembuktian kecil strategi investasi berkala dari tabungan anak. Kami memutuskan menaruh tabungan dalam bentuk saham karena kebutuhan uangnya masih lama. Kami memandang dividen tahunan dari saham sudah setara dengan suku bunga tabungan. Portofolio dikelola menggunakan strategi investasi pasif dengan paradigma investasi berkala (dollar cost averaging). Ikuti edukasinya (gratis).
Anda tunduk pada Disclaimer.