Berikut adalah kinerja Maret 2022.
Pengantar Kinerja
Ini adalah ringkasan kinerja semua portofolio investasi yang saya kelola. Masing-masing kinerja berikut, baik bulanan dan tahunan, selalu dibandingkan dengan IHSG sebagai benchmark.
Kinerja awal 2022 ini masih buruk. Kami mengalami kinerja negatif meski pada dasarnya dana portofolio kami hanya berkurang tipis. Hantaman kinerja datang karena sebuah posisi yang sedang mengalami kinerja negatif hingga -19,9% dari modal awal. Penurunan satu saham ini saja telah menggerus penghasilan dari dividen dan capital gain beberapa saham lainnya.
Kami punya prinsip teaching by example. Cara paling sederhana menunjukkan apa yang kami lakukan adalah dengan pembuktian kinerja. Publikasi dimaksudkan sebagai edukasi dan sekaligus rekaman perjalanan investasi pribadi.
Investasi bisa naik atau turun. Preferensi menampilkan kinerja yang bagus saja begitu menggoda, dan tentu menarik perhatian. Tapi melakukan hal itu berbahaya karena menyembunyikan faktor risiko yang tidak terlihat.
Seperti kami sampaikan via media sosial pada 23 Desember tahun lalu, kami hanya menampilkan kinerja Portofolio Bolasalju dan Portofolio berkala mulai awal 2022. Kinerja portofolio lainnya seperti dalam model lain sejak 2018 dan kinerja portofolio pribadi sejak 2010 tidak kami umumkan lagi. Keputusan ini didasarkan atas relevansi dan juga penyederhanaan. Silakan pelajari detailnya di kiriman tersebut.
Saya berusaha melaporkan angka-angka di sini dengan “nada” senetral mungkin, seperti sajian tabel ringkas, tidak ada penekanan kinerja apa pun. Semua dalam bentuk relatif, tidak terkait nominal rupiah, hanya persentasi berdasarkan kinerja per periode investasi (holding period). Biarkan angka saja yang bicara, bukan penekanan nilai atau grafik.
Semua laporan berikut adalah kinerja investasi pribadi atau keluarga saya. Tidak ada dana pihak lain yang terlibat.
Ini adalah ringkasan kinerja semua portofolio investasi yang saya kelola. Masing-masing kinerja berikut, baik bulanan dan tahunan, selalu dibandingkan dengan IHSG sebagai benchmark karena horizon saya terlalu luas.
Portofolio investasi yang dikelola dengan strategi aktif (value investing) adalah Portofolio Bolasalju. Portofolio Berkala adalah dana tabungan anak yang dikelola dengan strategi pasif ala dollar cost averaging (nyicil) atau berkala, buy and hold.
Detail Kinerja
Informasi kinerja masing-masing portofolio ada di bawah. Semua kinerja portofolio dihitung memakai model reksadana menimbang nilai bersih aset: a) investasi (kas dan nilai pasar saham); b) menyertakan realisasi keuntungan/kerugian; c) dan hasil dividen.
Bolasalju
Portofolio Bolasalju
Portofolio Bolasalju adalah sebagai edukasi berisi contoh dari langkah investasi jangka panjang menggunakan strategi aktif, khususnya berdasarkan paradigma investasi nilai (value investing). Member Klub Investor Bolasalju bisa melihat ke belakang bagaimana dan kapan portofolio ini dibentuk. Ekspektasi lain dari portofolio ini sebagai sebuah cara kami untuk menguji dan mengevaluasi strategi investasi yang kita lakukan.
Kami tidak memberi rekomendasi karena asumsi risiko dan ekspektasi tiap orang berbeda. Kita semua bisa salah dalam memilih saham dan melakukan operasi investasi.
Baca selengkapnya di halaman Ide Bolasalju.
Berkala
Kinerja Portofolio Berkala
Portofolio investasi berkala adalah sebuah upaya pembuktian kecil strategi investasi berkala dari tabungan anak. Kami memutuskan menaruh tabungan dalam bentuk saham karena kebutuhan uangnya masih lama. Kami memandang dividen tahunan dari saham sudah setara dengan suku bunga tabungan. Portofolio dikelola menggunakan strategi investasi pasif dengan paradigma investasi berkala (dollar cost averaging). Ikuti edukasinya (gratis).
Anda tunduk pada Disclaimer.