Setiap investor seyogyanya membentuk aturan investasi agar kegiatan investasi tetap dalam koridor yang baik dan berjalan lancar. Ini adalah aturan Portofolio Carstensz.
Portofolio Carstensz adalah portofolio investasi yang didanai sebesar Rp132,7 juta dari dana pribadi pengelola Bolasalju, tidak ditambah, dan telah dimulai sejak Januari 2021. Portofolio ini sebelumnya bernama Portofolio Bolasalju. Sejak awal 2023 kami membuat dua model portofolio riil, yaitu Carstensz dan Alpen, maka portofolio ini berganti nama menjadi Portofolio Carstensz.
Portofolio Carstensz didesain sebagai edukasi model portofolio riil bagi investor serius yang ingin mengejar performa lebih besar dan siap dengan risiko fluktuasi yang lebih tajam.
Portofolio ini dipantau secara independen oleh pelanggan Fokus Bolasalju dan Klub Bolasalju yang aktif.
Kegiatan operasi investasi Portofolio Carstensz dibatasi dengan aturan yang kami tetapkan di bawah ini. Seluruh aturan ini dibuat dan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pelanggan, kepentingan kami, dan juga secara tidak langsung demi keberhasilan operasi investasi jangka panjang.
Aturan Portofolio Carstensz versi 3.0
- Modal awal Portofolio Carstensz didanai riil oleh pengelola Bolasalju sebesar Rp132,7 juta. Modal portofolio ini tidak kami tambah serupiah pun.
- Kami mengenakan zakat saham untuk Portofolio Carstensz sejak penutupan dana tahun 2022 dan berlaku seterusnya. Pengeluaran untuk zakat akan mengurangi dana portofolio sebesar -2,5% dari total dana kelolaan setiap tahunnya.
- Portofolio Carstensz menganut strategi investasi aktif/agresif yang bertujuan mengejar kinerja maksimal.
- Saham-saham dalam portofolio hanyalah saham yang pernah kami analisa dalam rubrik terproteksi atau rubrik Fokus Bolasalju.
- Strategi portofolio konsentrasi-terdiversifikasi. Konsentrasi artinya kami akan berinvestasi minimal 10% untuk setiap posisinya. Kami mungkin memelihara posisi di bawah itu dalam tahap awal. Posisi konsentrasi-terdiversifikasi artinya kami tetap memilihara diversifikasi minimal 5 saham.
- Kami mengikuti filosofi investasi Bolasalju dengan kriteria seperti:
6.1. Hanya memilih saham perusahaan yang dikelola manajemen berintegritas.
6.2. Hanya memilih saham perusahaan berdasarkan kriteria: investasi nilai klasik, perusahaan bagus, atau perusahaan siklus.
6.3. Hanya membeli saham yang harganya lebih murah dibanding nilai intrinsik perusahaan. - Kami akan memuat catatan transaksi, alasan, dan status Portofolio Carstensz untuk member melalui rubrik Fokus Bolasalju.
- Kami akan mengumumkan status bulanan dan kinerja Portofolio Carstensz untuk member melalui rubrik Fokus. Status bulanan berisi posisi isi saham, lembar saham, dan nilai pasar portofolio setiap akhir bulan. Ringkasan kinerja dan statistik kinerja juga kami umumkan untuk umum.
- Evaluasi investasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Transaksi saham dilakukan fleksibel, tidak harus mengikuti jadwal evaluasi.
- Kami akan menjaga turnover ratio maksimal 50% per tahun. Ini adalah komitmen investasi jangka panjang kami.
- Kami akan mengungkap rencana pra-transaksi satu hari kerja sebelum transaksi dilakukan. Hal ini agar pelanggan bisa mengetahui rencana dan langkah investasi kami lebih awal, bukan setelahnya. Artikel tersebut akan kami update dengan bukti transaksi dari broker jika telah selesai dilakukan.
- Prioritas transaksi pembelian/penjualan Portofolio Carstensz, dengan urutan berikut:
a. Prioritas harga atau valuasi terhadap potensi return.
b. Fokus konsentrasi-terdiversifikasi.
c. Fokus batas akan keamanan. - Jika ada saham yang mendapat peringatan dalam analisis Fokus Bolasalju, maka kami akan segera menjualnya.
- Untuk mencapai batas keamanan yang baik, kami hanya mencari return jangka panjang minimal 50% dengan asumsi operasi investasi selama 5 tahun atau lebih.
- Pengungkapan preferensi pribadi pengelola:
⁃ Kami tidak berinvestasi di saham perusahaan rokok. Kami mungkin beli 1 (satu) lot untuk memantau.
⁃ Pemilihan investasi mungkin terpengaruh oleh preferensi pribadi. Anda boleh setuju atau tidak setuju terhadap preferensi dan pilihan kami. - Aturan Portofolio Carstensz bisa berubah. Setiap ada perubahan aturan akan kami umumkan secara terbuka. Setiap kegiatan operasi investasi Portofolio Carstensz harus mengikuti aturan yang sudah berlaku.
Riwayat Versi
- Versi 1.0: 15 September 2023, versi awal (arsip)
- Versi 2.0: 27 Oktober 2023 (arsip), perubahan: 9. aturan transaksi fleksibel bukan tiga bulanan, 10. tambahan aturan turnover ratio 50% (updated), 11.c. Fokus batas akan keamanan, operasi investasi 5 tahun atau lebih, 15. perubahan aturan masuk, dan beberapa perubahan nomor urut, dan perubahan kata tanpa mengubah maksud.
- Versi 3.0: 5 Desember 2023 (arsip), perubahan: penegasan statemen dan huruf tebal. Penambahan klausul poin 11 tentang rencana pra transaksi. Kami juga menambah status bulanan portofolio untuk member (poin 8).
Aturan versi: Kami akan menambah versi mayor jika ada penambahan klausul, contoh, “1.0” menjadi “2.0”. Kami hanya menambah versi minor jika revisi hanya tentang perubahan per item, contoh: “1.0” menjadi “1.1”.
Aturan portofolio ini adalah hak Cipta © 2023 PT Bolasalju Dot Com. Lisensi penggunaan materi ini adalah untuk perorangan. Dilarang menyebarkan dokumen ini dalam bentuk/media apa pun: digital, cetak, presentasi, suara, dan medium lainnya. Seluruh konteks dan isi adalah karya cipta kami sendiri. Dilarang memodifikasi, menghilangkan atau memodifikasi nama “Fokus”, “Portofolio Carstensz” atau “Bolasalju” dan menggunakannya untuk kepentingan lain. Riwayat dokumen ini terasip, terlindungi, dan tidak bisa dimodifikasi di cloud sebagai referensi agar bisa dicek tanggal pemuatannya.